私人财富顾问(001592) - 上海市

仅限注册会员 上海市, 中国

1周前

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工作职责 · 1. 开发并维护高净值个人、家族及企业客户; · 2. 深度了解客户需求,为客户提供专业的综合金融服务建议并能够持续提供完善的投、融后服务,建立长远的客户服务关系; · 3. 为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务,进行产品设计以及提供综合金融解决方案和一体化支持,促进交易达成; · 4. 充分整合和利用公司资源,满足客户多元化的金融需求。 · 任职要求 · 1. 本科及以上学历,具备证券、基金从业资格; · 2. 具备证券公司、私人银行、信托等金融机构3年(含)以上相关工作经验,金融行业零售/个人业务工作经验优先; · 3、具有较好的客户 ...
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