汇丰私人财富规划师 Personal Wealth Planner - Chengdu, 中国 - HSBC

描述

2023年汇丰集团在中国内地市场同步启动大财富矩阵,拥抱历史性机遇;并于2023年7月取得'证券投资基金业务'资格,由此成为目前第5家拥有基金销售牌照的保险经纪公司。作为内地唯一拥有商业银行、保险、基金、证券、金融科技等业务实体的国际金融机构,汇丰集团"大财富管理矩阵"策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在"大财富管理矩阵"中,财富规划师能成就"全方面财富规划",为客户一对一量身定制,包括:

厘清客户需求,搭建财富金字塔

匹配保障性底层资产:健康保障,规划传承

配置权益性流动资产:精选优质基金, 多元配置

动态优化资产配置建议

工作职责

主要工作包括:

1.服务于高净值个人客户,运用财富规划理念及数字工具,为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险等全球资产配置服务,包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;

2.代理销售各类公私募基金产品,产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品;为客户提供基金+保险的全面产品解决方案。

3.通过高端市场活动,与客户保持良好的沟通与服务跟踪;

4.通过专业服务,为客户一对一量身定制财富规划,不断提高客户满意度;

5.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。

任职要求

1.本科或以上学历,财务、商业或相关专业。

2.善于沟通,较强的人际交往能力及表达能力

3.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作

4.有事业心,具备创业精神及商业思维

5.具备较强的中文口头及书面沟通能力

6.无金融和财富管理行业相关工作经验要求

7.具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑

汇丰致力于创建一个重视和尊重员工,聆听员工意见的文化氛围。我们非常自豪可以为员工提供一个可助力于持续的专业发展,灵活的工作机制和探索多元共融环境中成长机遇的平台。加入汇丰,您将收获

► 典型外企福利待遇 奖金上无封顶

► 快速透明的职业晋升路径

► 高端培训镀金 竞赛及海外游学

► 多元共融 人性化文化

► 国际化平台 更广空间

我们的福利

汇丰为员工提供全面、贴心的关怀与福利,自入职第一天起,员工就可以在多样化和人性化的工作场所做出积极选择,满足自己多层次的需求。

► 假期福利

除法定休假外,有年假、带薪病假、志愿者假、妇女节、男士节休假等。您入职后即可享有10~20天的丰厚年假,让您在工作之余有充分的时间放松身心。在您生日当月,更有一天生日假,您可以和家人、朋友等一起庆祝这温馨的时刻。

► 全面的福利保险计划

包括定期寿险、意外伤亡险、重疾险、补充商业医疗保险等,覆盖全方位生活场景,为您的保障添砖加瓦。

► 员工体检

每年为您提供一次关爱体检,有多种套餐,全面评估您的身体状况和生活方式,帮助您实现健康生活、快乐工作。

► 弹性福利

当您考虑为家庭提供更多保障时,MyChoice员工弹性福利平台可以满足您不同人生阶段的各种需求。每年您都享有弹性福利积分,可以调整您的福利保险,买卖年假,为家人购买体检套餐等,DIY一份专属于您的福利计划。

► 心理健康咨询

您和您的直系亲属均可免费获得专业的心理健康咨询,包含个人成长、缓解职场压力、解决情感困惑等,助您一路"升级打怪",稳步前进。

► 企业年金

汇丰企业年金这一补充养老金计划为您更添一份保障。建立企业账户和个人账户,由汇丰和您按照一定比例每月缴存。更有专业的金融机构共同运营,确保年金资金的安全独立、灵活投资,您可在退休时领取,提升您退休后的生活品质。

► 弹性工作

为了让大家发挥最佳表现,您有各种弹性工作的灵活选择。

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(汇丰保险)

由汇丰保险经纪有限公司刊发

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