财富管理顾问岗 - 广州市

· 工作职责 · 1. 根据财富管理业务流程,识别可应用AI技术提升效率或体验的关键场景,并提供解决方案; · 2.负责金融产品团队、投研团队AI项目需求策划及落地,制定用户培训与推广计划; · 3.依据业务需求及数据分析,持续跟进模型预训练、微调以及强化学习相关的语料库与数据集,确保AI应用持续贴合业务需求;​ · 4.负责用户及经营数据分析处理,编制专题报告,为业务决策提供数据支持。 · 任职要求 · 1.计算机、信息系统工程、数学与统计相关专业硕士及以上学历; · 2.三年以上金融相关行业系统建设经验,熟悉理财顾问、资产配置等财富管理业务 ...

· 工作职责 · 1. 根据财富管理业务流程,识别可应用AI技术提升效率或体验的关键场景,并提供解决方案; · 2.负责金融产品团队、投研团队AI项目需求策划及落地,制定用户培训与推广计划; · 3.依据业务需求及数据分析,持续跟进模型预训练、微调以及强化学习相关的语料库与数据集,确保AI应用持续贴合业务需求;​ · 4.负责用户及经营数据分析处理,编制专题报告,为业务决策提供数据支持。 · 任职要求 · 1.计算机、信息系统工程、数学与统计相关专业硕士及以上学历; · 2.三年以上金融相关行业系统建设经验,熟悉理财顾问、资产配置等财富管理业务 ...

· 工作职责 · 1. 根据财富管理业务流程,识别可应用AI技术提升效率或体验的关键场景,并提供解决方案; · 2.负责金融产品团队、投研团队AI项目需求策划及落地,制定用户培训与推广计划; · 3.依据业务需求及数据分析,持续跟进模型预训练、微调以及强化学习相关的语料库与数据集,确保AI应用持续贴合业务需求;​ · 4.负责用户及经营数据分析处理,编制专题报告,为业务决策提供数据支持。 · 任职要求 · 1.计算机、信息系统工程、数学与统计相关专业硕士及以上学历; · 2.三年以上金融相关行业系统建设经验,熟悉理财顾问、资产配置等财富管理业务 ...

· 工作职责 · 1、负责标准化及订制类金融产品的创设与发行,包括客户需求和产品研究尽调、产品合同及商务协议制定、方案路演及销售上架等; · 2、跟进产品全流程管理运营,包括估值建账,申购赎回等存续期运维工作; · 3、协同公司其他业务部门、子公司、分支机构等各方资源,共同设计服务客群营销拓展方案,并推动方案落实; · 4、对市场、渠道及客户合作情况进行分析总结,合理调整业务方向并进行业务创新。 · 任职要求 · 1、金融、经济、数学、统计等相关专业硕士及以上学历; · 2、具有2年及以上金融产品设计、客群运维、业务推广等相关工作经验,熟悉各类金融资产 ...

· 工作职责 · 1、负责标准化及订制类金融产品的创设与发行,包括客户需求和产品研究尽调、产品合同及商务协议制定、方案路演及销售上架等; · 2、跟进产品全流程管理运营,包括估值建账,申购赎回等存续期运维工作; · 3、协同公司其他业务部门、子公司、分支机构等各方资源,共同设计服务客群营销拓展方案,并推动方案落实; · 4、对市场、渠道及客户合作情况进行分析总结,合理调整业务方向并进行业务创新。 · 任职要求 · 1、金融、经济、数学、统计等相关专业硕士及以上学历; · 2、具有2年及以上金融产品设计、客群运维、业务推广等相关工作经验,熟悉各类金融资产 ...

· 工作职责 · 1、负责权益市场研究,包括A股和H股等; · 2、负责制作生产公司级资讯和报告、主理资讯投顾产品等; · 3、负责重点行业及个股研究跟踪,并构建和维护公司级股票(含ETF)推荐池; · 4、负责为财富经纪系统客户提供投资咨询服务; · 5、负责为分支机构员工提供投资咨询业务赋能培训。 · 任职要求 · 1、硕士研究生及以上学历,具有金融、会计和工科专业复合背景者优先; · 2、表达沟通顺畅,对客户服务、业务支持有耐心、有责任心; · 3、从事过投资顾问、投资管理、行业研究等相关工作经历3年以上者优先; · 4、有投顾业务经验、投顾大 ...

· 工作职责 · 1、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产; · 2、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求; · 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持; · 4、做好重点高净值客户服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求; · 5、组织策略及产品路演培训,协助制定产品话术以及产品推广材料; · 6、遵守公司的各项规章制度和业务流程,完成公司下达的各项业务指标和考核要求。 · 任职要求 · 1、经济、金 ...

职位来源于智联招聘。 · 【岗位职责】 · 1、负责客户开发和客户服务工作,为客户提供全方位综合金融服务; · 2、从客户需求出发,为客户量身定制专业投资理财方案,协助客户合理配置资产,维护良好的客户关系; · 3、接收并妥善处理客户业务咨询及投诉建议,提高客户满意度; · 4、向客户传递行业或市场动态资讯,针对性向客户推荐适用的公司产品及服务; · 5、建立良好的业务合作关系,积极开发及维护银行渠道或其它市场商务渠道; · 6、营业部安排的其它工作。 · 【任职要求】 · 1、大专或以上学历,社会资源丰富者学历条件可适当放宽; · 2、已取得证券从业资 ...

· 工作职责 · 1、负责公司日常会计核算、账务处理及财务报表编制; · 2、参与预算管理、成本分析,为管理层提供财务决策支持; · 3、负责公司税务申报及合规性管理,完成年度汇算清缴、转移定价等专项工作,研究财税政策变化,优化税务成本; · 4、配合审计、税务等外部机构工作,确保财务合规性; · 5、协助业务部门评估税务风险,提供专业支持。 · 任职要求 · 1、硕士及以上学历,会计、财务、税务、财政等相关专业; · 2、持有CPA、税务师(CTA)、ACCA等专业证书者优先; · 3、2年以上财务/税务相关工作经验,具有基金或证券行业、会计师事务所 ...

· 工作职责 · 1、负责公司日常资金收付、银行结算及账务登记; · 2、管理现金、票据及银行账户,确保资金安全; · 3、配合会计完成对账、凭证整理及财务档案管理; · 4、协助处理费用报销等基础财务工作; · 5、及时反馈资金异常情况,严守财务纪律。 · 任职要求 · 1、硕士及以上学历,财务、会计等相关专业; · 2、1年以上出纳或相关岗位经验,具有基金或金融行业相关工作经验者优先,应届生需实习经历扎实; · 3、熟悉银行结算流程及办公软件操作; · 4、为人诚信踏实、细致严谨,具备高度责任心和保密意识,具备较强的学习能力、沟通协调能力。 ...

· 工作职责 · 1、深度研究与分析:开展公募FOF、基金经理及产品策略的定量与定性研究,挖掘优质投资标的,建立并维护基金池与策略库。构建并持续完善公募FOF产品研究与基金投顾策略的投研方法论框架。 · 2、市场洞察与创新:跟踪行业政策、市场趋势及竞品动态,结合客户需求,推动产品与策略创新,提升业务差异化优势。 · 3、跨团队协作:与产品、科技、销售及运营团队紧密合作,推动投研成果落地,支持业务拓展与客户服务。 · 任职要求 · 1、硕士及以上学历,金融、经济、数学、统计或相关专业。 · 2、1年以上公募基金、券商资管、银行理财或第三方财富管理机构从事 ...

· 该职位来源于猎聘 · 为公司存量客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。 · 挖掘跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,为客户配置不同的产品。 · ...

· 工作职责 · 1、负责中高净值客户的拓展与服务; · 2、与客户沟通,了解和分析客户信息,识别客户需求; · 3、围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议; · 4、挖掘各类交叉销售业务机会,提升综合效益; · 5、执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务; · 6、完成上级布置的其它工作任务。 · 任职要求 · 1、良好的换位思考、团队协作、沟通协调能力; · 2、对证券行业相关知识有一定了解,对投资咨询服务工作兴趣浓厚; · 3、具备证券从业资格者优先。 ...

· 工作职责 · 1、负责中高净值客户的拓展与服务; · 2、与客户沟通,了解和分析客户信息,识别客户需求; · 3、围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议; · 4、挖掘各类交叉销售业务机会,提升综合效益; · 5、执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务; · 6、完成上级布置的其它工作任务。 · 任职要求 · 1、良好的换位思考、团队协作、沟通协调能力; · 2、对证券行业相关知识有一定了解,对投资咨询服务工作兴趣浓厚; · 3、备证券从业资格者优先。 ...

您的浏览器不支持canvas · 用微信扫描二维码 · 可分享职位给微信好友或朋友圈 · 平安证券-证券总部经纪业务事业部 · 城市: 广州市 经验要求: 3年 招聘人数: 1人 今天 · 岗位职责: · 1、负责开发并维护机构客户及高净值客户,根据客户需求出具专业解决方案,做好机构及高净值客户的财富管理; · 2、深度了解客户需求,为客户提供专业的资产配置与投顾服务,以做大资产配置AUM为目标销售公司金融产品,或公司经营的其他业务落地; · 3、负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。 · 岗位要求: · 1、本科及以上学历,熟悉 ...

· 工作职责 · 岗位职责: · 1、做好重点高净值客户服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求; · 2、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求; · 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持; · 4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产; · 5、组织策略及产品路演培训,协助制定产品话术以及产品推广材料。 · 任职要求: · 1、经济、金融等相关专业全日制本科以上学历,研究生优先筛选; · 2、金融机 ...

· 工作职责 · 1、负责机构及高净值客户的日常投资咨询及维护服务; · 2、负责机构及高净值客户的开发及拓展; · 3、熟悉各类理财和资讯产品,根据客户的理财目标和风险偏好,为客户配置合适的具体产品; · 4、学习并熟悉如资产托管、融资融券、大宗交易、产品定制、股票质押、债券发行等各综合业务,并根据客户的情况挖掘客户需求,促成各种业务机会; · 5、熟悉各项创新业务,并根据客户的情况及时为客户开通新业务,指导操作; · 6、完成营业部和部门安排的其他日常工作。 · 任职要求 · 1、全日制本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业; · 2、具有证券 ...

· 工作职责 · 岗位职责: · 1、按照既定的客户资源和销售策略,在团队内做好相应资源调配; · 2、组织团队培训、提供销售辅导,建立和维护以客户为核心,以绩效为导向的团队文化; · 3、为私行经理团队提供强有力的活动和绩效管理预期规划;识别及解决绩效差距,并向高级管理层及时更新绩效信息; · 4、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,达到公司要求的绩效预期; · 5、确保自身和团队的行为符合公司的标准和流程,符合相关法律和监管的要求。 · 任职要求: · 1、重点财经类院校或海外知名院校管理类、财务或金融类相关专业全 ...

· 工作职责 · 1、开拓和服务新增客户; · 2、深度挖掘客户需求,为客户提供财富管理配置服务; · 3、以客户为中心,基于公司平台优势,为客户提供投资咨询建议和服务; · 4、完成营业部及团队制定的任务计划。 · 任职要求 · 1、全日制院校毕业的本科及以上学历人员;如为境外学历,需取得经教育部认证通过的境外高校学士及以上学位;金融类、 经济类、管理类、财务类、法律类、计算机类等相关专业优先; · 2、通过证券从业资格考试,具有基金从业资格者优先; · 2、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识; · 3、具有金融从业经验、销售工作经验或有客 ...

· 工作职责 · 1.针对线上理财的业务场景,负责直播、短视频等多媒体节目的策划排期、运营统筹、内容把控等系列工作,稳步推进线上理财播客项目的持续运作。 · 2.持续跟进相关主播团队的节目输出效果,进行相关复盘、培训等管理工作,并进行定期考评选拔以及绩效分配; · 3.结合财富管理业务转型要求,协同参与播客项目的功能支撑、数据分析等日常工作,进一步思考提升播客项目线上带货的成果展现。 · 任职要求 · 1.本科及以上学历; · 2.具有1年及以上的相关运营工作经验,从事过金融行业的活动运营或具备相关运营开发技术背景经历优先; · 3.具有丰富的金融产 ...